เรื่องย่อ : เมื่อปีก่อน คนในครอบครัวและน้องสาวของฟุวะ มาฮิโร่ ถูกฆาตกรรมไป โดยที่หาตัวฆาตกรไม่พบ จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็หายตัวไปจากโรงเรียน ผ่านไปเดือนกว่าหลังจากมาฮิโร่หายไปจากโรงเรียน โยชิโนะ เพื่อนสนิทได้พบเขาอีกครั้ง และพบว่าเขาใช้เวทมนตร์ได้ เพราะได้รับคำแนะนำจากฮาคาเสะที่ติดบนเกาะและรับภารกิจต่างๆ จากเธอ โดยเธอจะช่วยค้นหาฆาตกรให้เขา ด้วยความมุทะลุของมาฮิโร่เพื่อนสนิท ประกอบกับความโกลาหลที่เกิดจากเวทมนตร์ที่เกิดผู้เคราะห์ร้ายในหลายพื้นที่ ทำให้โยชิโนะตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับมาฮิโร่ด้วย เพื่อต่อต้านกลุ่มของคุซาริเบะที่ต้องการจะปลุก Tree of Zetsuen (Tree of Exodus) เพื่อสร้างความโกลาหลให้แก่โลกใบนี้
